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금번 발행조건확정 증권신고서를 통해 티엘비의 유상증자 최종 발행가액이 64,200원으로 확정되었으며, 이는 1차 발행가액 89,400원 대비 28% 낮은 수준으로 확정가액 산정 기간 중 주가 하락이 반영된 결과입니다. -
총 조달금액은 당초 예정된 1,853억원에서 1,331억원으로 522억원 감소했으며, 전액 베트남 현지법인 TLB VINA의 제2공장 신축 및 생산라인 구축을 위한 시설자금으로 사용될 예정입니다. -
신주 2,073,000주 발행으로 기존 발행주식 대비 21.08%의 희석이 발생하며, 확정 발행가액은 직전 시장가 81,300원 대비 약 21% 할인된 수준입니다. 신주 상장 후 보호예수 기간이 없어 유통물량 부담이 예상됩니다. -
최대주주 백성현 대표는 배정주식의 25%만 청약하고 보유주식 일부를 블록딜로 매각할 계획이어서 경영권 안정성 및 내부자 신뢰도에 부정적 신호를 보내고 있습니다. -
유상증자 후 부채비율은 97.2%에서 48.6%로 개선될 전망이나, 조달액 축소로 베트남 2공장 투자에 필요한 총 2,000억원 대비 부족분 669억원을 현금 및 차입으로 충당해야 하는 재무 부담이 존재합니다. -
[AI 종합 분석]최종 발행가액 64,200원 확정으로 유상증자 조달액이 1,331억원으로 축소되어 베트남 2공장 투자 재원이 당초 계획보다 부족해졌습니다. 21%의 지분 희석과 21%의 시가 할인, 최대주주의 낮은 청약 참여율 및 구주매각, 보호예수 미적용 등은 기존 주주 가치 희석과 거버넌스 리스크를 가중시킵니다. 생산능력 확대 전략은 긍정적이나 자금 부족분과 내부자 불확실성이 투자 매력을 저해합니다.
TLB 확정 발행가액 64,200원 확정… 1331억원 조달, 베트남 2공장 투자 확정
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코스닥 공시정보
- [발행조건확정]증권신고서(지분증권)
- 회사: 티엘비 (356860)
- 제출: 티엘비
- 주수: 9,832,630
- 주가: 81,300 원
- 시가총액: 7,994 억 원
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