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교보증권이 2026년 7월 16일 청약을 통해 제12589회 주가연계파생결합사채를 발행합니다. 모집총액은 99.5억원이며 1증권당 발행가액 9950원에 총 100만 증권이 발행됩니다. -
이번 파생결합사채는 SK하이닉스 보통주를 기초자산으로 하며 만기는 2029년 7월 20일로 3년물입니다. 매월 쿠폰지급평가일 기초자산 종가가 최초기준가격의 65% 이상이면 월 0.875% 연 10.50%의 쿠폰을 지급합니다. 원금은 11차례의 자동조기상환평가일 기초자산이 최초기준가격의 85% 이상이면 액면금액의 100%로 조기상환되며 만기시에도 동일 조건으로 상환됩니다. 기초자산의 손익구조에 따라 최대 31.50%의 수익이 가능하나 중도상환시 원금손실이 발생할 수 있습니다. -
교보증권의 발행사 신용등급은 AA-로 안정적이며, 조달자금은 위험회피거래 등에 사용될 예정입니다. 이번 발행은 기존 일괄신고서에 따른 추가 발행으로 주주가치 희석 효과는 없습니다. -
[AI 종합 분석]교보증권의 정기적인 ELB 발행으로 자본 구조에 미치는 영향은 제한적입니다. 발행 규모는 시가총액 대비 약 0.9%로 미미하며 신규 주식 발행 없이 부채성격으로만 조달되므로 기존 주주 가치 희석 우려는 없습니다. 조달 자금은 파생상품 헤지 목적으로 사용되어 수익성에 직접 기여하기 어려운 점은 아쉽지만 발행사 신용도가 우량하고 상품 구조가 보수적이어서 투자자 신뢰도는 양호합니다.
교보증권 제12589회 주가연계파생결합사채 99.5억원 공모 발행, 만기 3년 월쿠폰 연 10.50% 조건 기초자산 SK하이닉스 연동
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코스피 공시정보
- 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
- 회사: 교보증권 (030610)
- 제출: 교보증권
- 주수: 113,962,961
- 주가: 9,770 원
- 시가총액: 11,134 억 원
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