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교보증권이 2026년 7월 1일 제12586회 주가연계파생결합사채의 증권신고 효력이 발생하여 1000억원 규모의 공모를 진행한다. 청약기간과 납입일은 2026년 7월 10일이며 만기는 2029년 7월 12일 3년물이다. -
기초자산은 현대차 보통주이며 매월 쿠폰지급평가일에 종가가 최초기준가격의 65% 이상이면 월 0.6825% 연 8.19%의 쿠폰을 지급한다. 자동조기상환 조건은 6개월마다 평가하여 최초기준가의 75% 이상이면 원금 100%가 조기상환되며 만기시에도 75% 이상 또는 미만 모두 원금 100%를 지급하는 완전 원금보전 구조다. -
동 사채는 무보증 무담보로 교보증권의 신용도 AA-에 기반하며 예금자보호법 적용을 받지 않는다. 조달자금은 헤지거래 및 금융투자상품 투자에 사용될 예정이며 발행제비용 5억원을 차감한 순수입금은 약 99억9950만원이다. -
만기 전 중도상환 시 공정가액의 95% 발행 후 6개월까지는 90% 이상으로 상환되므로 원금손실이 발생할 수 있으며 비상장으로 유동성이 제한된다. -
[AI 종합 분석]교보증권의 1000억원 규모 현대차 연계 ELB 발행은 기존 주주에게 직접적인 희석 영향을 주지 않으며 만기 원금보전으로 원금손실 위험이 낮다. 다만 조달자금이 헤지 거래에 사용되어 성장 동력 창출 효과는 제한적이며 발행사의 AA- 신용등급은 우수하나 주가연계상품의 특성상 시장 변동성에 따른 쿠폰 미지급 가능성과 중도상환 시 원금 손실 가능성을 감안해야 한다.
교보증권 1000억원 규모 현대차 연계 월쿠폰 지급식 주가연계파생결합사채 발행 효력발생 만기 원금보전 구조
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코스피 공시정보
- 투자설명서(일괄신고)
- 회사: 교보증권 (030610)
- 제출: 교보증권
- 주수: 113,962,961
- 주가: 9,880 원
- 시가총액: 11,260 억 원
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