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교보증권이 2026년 7월 1일 일괄신고추가서류를 통해 제13633회 주가연계 파생결합증권 발행을 공시했다. -
해당 상품은 KOSPI200, S&P500, EUROSTOXX50 지수를 기초자산으로 하며 원금비보장 고난도 상품으로 최대 손실률은 100%에 달할 수 있다. -
모집총액은 297억원이며 발행가액 9900원, 만기 2029년 7월 24일, 자동조기상환 조건은 스텝다운 구조로 연 20.30%의 수익률을 제공한다. -
이번 발행은 신주 발행을 수반하지 않아 기존 주주 지분 희석이 전혀 없으며 조달 자금은 기초자산 헤지거래 및 금융투자상품 투자에 사용될 예정이다. -
발행사 교보증권의 신용등급은 AA-로 한국기업평가와 NICE신용평가가 부여했으며 안정적인 수준이나 동 증권은 예금자보호법 적용 대상이 아니다. -
본 증권은 거래소에 상장되지 않아 유동성이 낮고 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있다. -
별도의 자기주식 취득이나 배당 관련 사항은 공시되지 않았다. -
[AI 종합 분석]교보증권의 제13633회 ELS 발행은 일상적인 자금조달 및 헤지 운용 활동으로 자본 변동이 없어 주주가치에 미치는 영향은 중립적이다. 신용등급 AA-를 유지하며 발행 규모가 시가총액 대비 약 2.6% 수준이나 부채성 자금조달로 주주 희석 우려는 없다. 투자자는 만기 전 지수 50% 이상 하락 시 원금 전액 손실 가능성 등 상품의 고위험 구조를 충분히 인지해야 한다.
교보증권 297억원 규모 KOSPI200·S&P500·EUROSTOXX50 연계 고난도 ELS 발행, 자본 변동 없어 기존 주주 영향 중립
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코스피 공시정보
- 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
- 회사: 교보증권 (030610)
- 제출: 교보증권
- 주수: 113,962,961
- 주가: 9,880 원
- 시가총액: 11,260 억 원
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