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교보증권이 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하는 제12585회 주가연계파생결합사채 낮은위험 5등급 상품의 일괄신고추가서류를 제출했습니다. 총 298.5억원 규모로 3,000,000 증권이 발행되며 액면가 10,000원 대비 발행가액은 9,950원입니다. -
해당 증권은 비상장이며 매월 쿠폰지급 조건이 충족 시 연 7.11%의 수익률을 제공하고 자동조기상환 및 만기상환 조건이 설정되어 있습니다. 조달 자금은 기초자산 거래 및 장내외 파생상품 거래 등의 위험회피거래와 금융투자상품 투자에 사용될 예정입니다. -
교보증권의 신용등급은 AA-로 한국기업평가와 NICE신용평가로부터 각각 부여받았으며 2025년 연결기준 당기순이익 1,429억원을 기록했습니다. 소액주주 기준 주당 550원의 배당을 실시하여 시가배당률 약 5.6%를 나타냈습니다. -
2025년말 기준 계류중인 소송가액은 약 158억원이며 매입확약 등 우발채무는 약 1조 1,670억원에 달합니다. 회사는 순자본비율 규제 요건을 충족하며 재무 건전성을 유지하고 있습니다. -
[AI 종합 분석]교보증권의 제12585회 ELB 발행은 기존 일괄신고 프로그램 하의 정례적인 자금조달로 이해됩니다. 발행 규모가 시가총액 대비 2.6% 수준에 불과하고 주주가치 희석이 없는 채권형 상품이므로 자본 및 희석 측면에서 중립적입니다. 조달 자금의 사용 목적이 전형적인 헤지 및 운용자금이므로 성장성에도 중립적입니다. AA- 신용등급과 안정적인 이익 창출력을 고려할 때 거버넌스와 발행사의 신인도는 양호하나 막대한 우발채무는 모니터링이 필요합니다. 종합적으로 투자에는 신중한 접근이 필요합니다.
교보증권 제12585회 주가연계파생결합사채 298.5억원 발행, 헤지 및 운용자금 조달
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코스피 공시정보
- 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
- 회사: 교보증권 (030610)
- 제출: 교보증권
- 주수: 113,962,961
- 주가: 9,880 원
- 시가총액: 11,260 억 원
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