대신증권 제1113회 파생결합사채 발행실적보고서 저조한 청약률 28.64% 기록 자금조달 목적은 헤지운용

대신증권이 제1113회 주가연계파생결합사채 ELB 낮은위험 종목을 발행했으나 총 청약금액이 모집총액 200억원의 28.64%인 57억2872만원에 그쳐 저조한 수요를 나타냈다.
발행된 572,872주의 증권은 액면가 10,000원으로 비상장되었으며 만기는 548일로 2027년 12월 30일이다.
조달된 자금은 발행비용 286,430원을 제외한 57억2843만3570원 전액이 헤지거래에 사용될 예정이다.
기초자산은 한국전력 보통주이며 만기상환조건에 따라 연 4.001% 또는 연 4.000%의 수익률이 적용된다.
[AI 종합 분석]본 보고서는 증권발행실적을 확정하며 주식 희석 영향은 없으나 청약률 저조로 시장 수요가 제한적임을 시사한다. 자금 사용이 헤지운용에 국한되어 성장성은 낮고 발행사 신용등급 AA-로 신뢰도는 안정적이다.

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