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파두는 2025년 5월 21일 결정된 119.9억원 규모의 7회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행과 관련하여 인수계약 변경에 따른 투자 조건 변경을 반영한 정정 신고를 2026년 6월 30일 제출했습니다. -
주요 변경 사항으로 만기이자율이 기존 2.5%에서 0.0%로 인하되었고, 만기일이 2030년 5월 23일에서 2035년 5월 23일로 5년 연장되었습니다. 원금상환율도 113.2707%에서 100.0000%로 조정되어 만기 시 할증 상환이 사라졌습니다. -
전환가액 조정 방식에서 시가하락에 따른 별도의 하향 조정 조항과 최저 조정가액 7,515원이 삭제되어, 주가 하락 시 전환가액이 더 이상 조정되지 않게 되었습니다. 이는 전환사채 보유자의 전환 유인을 약화시켜 잠재적 희석 위험을 낮추는 효과가 있습니다. -
조달 자금은 Gen6 컨트롤러 개발을 위한 운영자금으로 사용되며, 2025년에 98.31억원, 2026년에 21.59억원이 집행될 예정입니다. 발행 대상은 제피러스 성장형 아이티 전문 주식회사로 최근 결산기가 없는 신설 법인입니다. -
[AI 종합 분석]파두가 전환사채 조건을 대폭 완화하여 이자 부담과 만기 상환 부담을 줄였으나, 이는 재무적 어려움을 시사합니다. 희석률은 2.26%로 중립적 수준이나, 신설 법인인 투자자와의 거래는 거버넌스 리스크를 높입니다. 전환가액 하향 조정 조항 삭제는 주가 하락 시 희석 가능성을 낮추는 긍정적 요소입니다.
파두, 전환사채 조건 변경 정정 공시 - 만기이자율 0% 조정 및 만기 5년 연장으로 재무 부담 완화
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코스닥 공시정보
- [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 회사: 파두 (440110)
- 제출: 파두
- 주수: 50,096,827
- 주가: 85,700 원
- 시가총액: 42,933 억 원
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