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애드바이오텍이 최대주주인 비케이파트너스투자조합1호 및 어썸디투자조합을 대상으로 각 30억원씩 총 60억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했으며, 기존 신고 대비 납입일과 만기일, 전환가액 등 주요 조건이 변경되었습니다. -
변경된 전환가액은 각각 2495원과 2264원으로 현재 주가 2310원 대비 소폭 높은 수준이며, 전환 시 발행 주식 수는 약 120만주와 133만주로 기발행주식 총수 대비 각각 5.76%와 6.31%에 해당합니다. 기존 미상환 전환사채까지 합산 시 총 잠재적 희석률은 약 38%에 달해 기존 주주 가치 희석 우려가 큽니다. -
조달 자금은 타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정이나 구체적인 취득 대상은 미정이며, 표면이자율 0% 만기이자율 3% 조건으로 만기 시 115.93%의 원리금을 상환하고 조기상환청구권이 부여되었습니다. -
발행 대상인 비케이파트너스투자조합1호의 최대출자사이트론의 감사의견이 의견거절인 점과 어썸디투자조합의 재무정보가 공시되지 않은 점은 거버넌스 리스크로 작용할 수 있습니다. -
[AI 종합 분석]애드바이오텍의 60억원 CB 발행은 최대주주 대상 사모 방식으로 진행되나 전환가액이 현재 주가에 근접해 희석 가능성이 낮지 않습니다. 자금 사용처가 불투명하고 거래상대방의 재무 건전성에 의문이 있어 신중한 접근이 필요합니다.
애드바이오텍 300억원 규모 전환사채 발행 결정 변동 사항 정정
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코스닥 공시정보
- [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 회사: 애드바이오텍 (179530)
- 제출: 애드바이오텍
- 주수: 26,950,299
- 주가: 2,310 원
- 시가총액: 623 억 원
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