한화투자증권, 50억원 규모 ELB 발행으로 위험회피 자금 조달… 만기 원금 보존형 구조에 투자자 유의사항 강조

한화투자증권은 한화스마트ON ELB 제152호 파생결합사채를 50억원 규모로 공모 발행합니다. 증권당 액면가 및 발행가는 10,000원이며 총 50만 매가 발행됩니다.
기초자산은 미국 나스닥 상장 마이크론 테크놀로지 주가이며 만기평가일에 기초자산이 최초기준가격의 130%를 초과한 적이 없고 100% 이상 130% 이하이면 상승률의 35% 수익을 제공합니다. 그 외에는 원금 100%를 상환하여 원금손실 조건은 없으나 중도상환시 기준가의 95% 이상으로 상환되어 손실 가능성이 있습니다.
본 증권은 비상장이며 예금자보호법 적용을 받지 않고 발행인 신용등급은 AA-로 NICE신용평가 기준입니다. 조달 자금은 ELB 상환을 위한 위험회피거래 및 금융투자상품 투자에 사용될 예정입니다.
[AI 종합 분석]한화투자증권의 50억원 ELB 발행은 자본 변동 없는 부채성 자금조달로 주주가치 희석은 없으나 투자자 입장에서는 원금보존형 구조임에도 조기상환 조건 및 중도상환 손실 가능성을 인지해야 합니다. 발행인 신용등급 AA-로 신용위험은 낮은 편입니다.

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