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대신증권은 퇴직연금 적립금을 대상으로 한국전력 보통주를 기초자산으로 하는 제1111회 주가연계파생결합사채 ELB를 100억원 규모로 발행합니다. 만기는 546일이고 비상장이며 청약은 2026년 6월 26일 단 하루 진행됩니다. -
만기상환 시 기초자산이 최초기준가격의 200% 이상이면 연 4.001% 수익을, 그 외에는 연 4.000% 수익을 지급합니다. 과거 모의실험 결과 200% 이상 도달 확률은 3.36%에 불과해 사실상 연 4% 고정 수익률에 가깝습니다. -
발행인 대신증권의 신용등급은 AA-로 안정적이나, 예금자보호법 적용을 받지 않으며 비상장으로 유동성이 제한적입니다. 중도상환 시에는 보유기간에 따라 수익률이 차등 적용되며 중도상환 수수료가 발생할 수 있습니다. -
조달된 자금은 전액 헤지거래 및 금융투자상품 투자에 사용될 예정이며, 주주환원 관련 사항은 없습니다. 발행인의 신용등급 AA-를 고려할 때 재무건전성은 양호한 수준으로 판단됩니다. -
[AI 종합 분석]대신증권은 제1111회 ELB 100억원을 발행하여 퇴직연금 자금을 조달합니다. 본 증권은 한국전력 주가 연계 저위험 구조로 사실상 연 4% 수익률을 제공하나, 예금자보호 미적용·비상장·중도상환 수수료 등 투자자 주의가 필요합니다. 발행인의 AA- 신용등급은 안정적이나, 주주가치 변동에는 직접적 영향이 없습니다.
대신증권 제1111회 ELB 100억원 발행, 한국전력 연계 낮은위험 구조, 만기 546일 연 4% 내외 수익률
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코스피 공시정보
- 투자설명서(일괄신고)
- 회사: 대신증권 (003540)
- 제출: 대신증권
- 주수: 49,219,763
- 주가: 27,150 원
- 시가총액: 13,363 억 원
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