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대신증권은 2026년 6월 26일 총 199억8000만원 규모의 제1107회 주가연계파생결합사채를 발행합니다. 발행가는 1증권당 9,990원이며 2,000,000주가 발행됩니다. 기초자산은 삼성전자 보통주이며 만기는 181일 후인 2026년 12월 24일입니다. -
본 증권은 만기평가가격이 최초기준가격의 300% 이상인 경우 연 3.51%, 그 외에는 연 3.50%의 수익을 지급하는 원금보장형 구조입니다. 과거 데이터 모의실험 결과 99.81%의 확률로 연 3.50% 수익이 예상됩니다. -
조달된 자금은 발행조건에 따른 상환금의 안정적인 지급을 위해 기초자산 거래 및 장내외 파생상품 거래 등 헤지거래와 금융투자상품 투자에 사용될 계획입니다. -
본 증권은 한국거래소에 상장되지 않으며 중도상환 시 공정가액의 95% 이상 발행 후 6개월까지는 90% 이상 가격으로 상환되어 원금 손실 가능성이 있습니다. 발행인은 대신증권으로 신용등급 AA-입니다. -
청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행이 취소될 수 있으며, 청약은 중소기업은행 신탁 고객으로 제한됩니다. -
[AI 종합 분석]대신증권 제1107회 파생결합사채는 원금보장형 단기 상품이나 유동성 제한과 중도상환 시 원금손실 위험이 존재합니다. 발행 규모는 시가총액 대비 미미하여 주가 영향은 제한적이며, 자금 사용처가 헤지 목적이므로 성장성과 직접적 연관은 낮습니다. 신용등급 AA-로 발행인 리스크는 낮은 편입니다.
대신증권 제1107회 주가연계파생결합사채 199.8억원 발행, 만기 181일 연 3.5% 수익구조, 헤지 목적 자금조달
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코스피 공시정보
- 투자설명서(일괄신고)
- 회사: 대신증권 (003540)
- 제출: 대신증권
- 주수: 49,219,763
- 주가: 29,800 원
- 시가총액: 14,667 억 원
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