키움증권 199억원 규모 주가연계파생결합사채 발행, 자금조달 및 헤지 목적

키움증권이 총 199억원 규모의 주가연계파생결합사채 ELB 2종을 발행합니다. 1253회는 삼성전자 보통주 기초, 1254회는 KOSPI200 지수 기초로 각각 99억5000만원씩 모집합니다.
해당 증권은 원금지급형 5등급 낮은 위험 상품으로 만기 3년 현금결제 방식이며 거래소 미상장으로 유동성이 제한됩니다. 발행인의 신용등급은 AA로 한국기업평가 등 3개 기관이 평가했습니다.
조달자금은 상환금 안정적 지급을 위해 기초자산 거래와 파생상품 헤지 등에 사용될 계획입니다. 청약금액이 10억원 미만이면 발행이 취소될 수 있습니다.
[AI 종합 분석]키움증권의 ELB 발행은 자본 변동 없는 부채성 자금조달로 기존 주주 가치 희석 우려는 없습니다. 다만 조달자금이 헤지 및 투자 목적에 그쳐 성장성 측면에서는 중립적이며, 발행인 신용도가 우량하여 상환 리스크는 낮은 편입니다.

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