DB증권 삼성전자 기초 ELB 299억원 발행, 만기 원금 보장 연 3.55% 수익 구조, 자금은 헤지 운용 예정

DB증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 DB 세이프 제881회 주가연계파생결합사채 ELB를 총 299억원 규모로 발행합니다.
1증권당 액면 1만원에 발행가 9,970원으로 300만 증권이 발행되며, 청약은 하나은행 신탁고객으로 제한됩니다.
만기 1년 상품으로 삼성전자 주가가 최초기준가격의 500% 이하일 경우 연 3.55%, 초과 시 연 3.54%의 세전 수익을 지급하며 원금은 보장됩니다.
발행인 DB증권의 신용등급은 NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가로부터 A+ 안정적 등급을 부여받았습니다.
조달 자금은 발행조건에 따른 상환금의 안정적 지급을 위해 기초자산 및 파생상품 헤지거래 등에 사용될 예정입니다.
본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 중도상환 시 원금손실이 발생할 수 있고 유동성이 제한됩니다.
[AI 종합 분석]DB증권의 ELB 발행은 기존 주주 지분 희석 없이 자금을 조달하는 부채성 자본 조달로, 성장 목적보다는 헤지 운용에 사용되어 주주가치에 미치는 직접적 영향은 제한적입니다. 원금보장형 구조로 발행사 신용위험에 노출되나 A+ 등급으로 신용도는 양호하며, 단기 자금 조달 비용은 낮은 편입니다.

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