교보증권 100억원 규모 국고채 3개월 금리 연계 DLS 발행, 만기 시 원금 보장 구조

교보증권은 2026년 6월 19일 청약을 통해 제1238회 기타파생결합사채 DLS 낮은위험 5등급을 1,000억원 규모로 발행합니다.
기초자산은 국고채권 3개월 금리이며 만기 1년 6월 21일에 기초자산이 8% 초과 시 연 3.74%, 8% 이하 시 연 3.75%의 수익을 지급하는 원금보장형 구조입니다.
중도상환 시 공정가액의 95% 이상 6개월 내 90% 이상으로 상환되나 원금 손실 가능성이 있으며 비상장이므로 유동성 위험에 유의해야 합니다.
발행사 교보증권의 신용등급은 AA- 한국기업평가와 한국신용평가로 우량하며 조달 자금은 위험회피 헤지 거래 등에 사용할 계획입니다.
[AI 종합 분석]교보증권의 100억원 DLS 발행은 자본 변동 없이 기존 자금 조달 활동의 일환으로 주가 희석 영향은 없습니다. 안정적인 원금보장형 상품으로 발행사의 우량 신용도와 더불어 투자자에게 예측 가능한 수익을 제공하나 중도상환 및 비상장에 따른 유동성 제한이 투자 위험 요소입니다.

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