DB증권 제880회 ELB 발행 49.8억원 규모 원금보장형 주가연계파생결합사채 공모

DB증권이 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하는 DB 세이프 제880회 주가연계파생결합사채 ELB를 총 49.8억원 규모로 공모 발행합니다.
1증권당 액면 10,000원에 발행가 9,960원으로 500,000증권이 발행되며 만기는 2028년 1월 3일 1.5년입니다.
원금보장형 구조로 만기 시 최소 3.58% 수익을 지급하며 기초자산이 120%를 초과하지 않고 100% 초과 120% 이하일 경우 추가 수익을 제공합니다.
조달 자금은 발행 조건에 따른 상환금 안정적 지급을 위해 기초자산 거래 및 헤지 거래 등에 사용될 예정입니다.
DB증권의 신용등급은 NICE신용평가 등 3개 기관에서 A+ 안정적으로 평가되어 우수한 신용도를 보유하고 있습니다.
해당 발행은 기존 주주 지분 희석을 유발하지 않는 부채성 자금 조달로 주주 가치에 직접적인 영향이 제한적입니다.
[AI 종합 분석]DB증권의 제880회 ELB 발행은 49.8억원 규모의 원금보장형 파생결합사채로 기존 주주 가치 희석 없이 조달된 자금은 헤지 운용에 사용됩니다. 발행인 신용등급 A+로 우량하나 투자자에게는 원금보장이 발행인 신용에 의존하는 점에 유의해야 합니다.

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