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삼성증권이 총 247.6억원 규모의 삼성증권 제31102회부터 제31104회까지 3종의 주가연계증권을 발행하며 조달 자금은 기초자산 헤지거래 및 금융투자상품 투자에 사용할 계획이다. -
해당 증권은 원금비보장형 고난도 금융투자상품으로 최대 원금 손실률이 100%에 달하며 예금자보호법의 보호를 받지 않는다. -
발행사 신용등급은 AA+로 안정적이나 증권의 유동성이 극히 제한되어 만기 전 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있다. -
주요 기초자산은 EUROSTOXX50, S&P500, NKY225 등 글로벌 지수이며 만기 3년, 6개월 단위 조기상환 조건이 있다. -
전체 발행예정금액 14조원 대비 실제 발행액은 약 7868억원으로 잔액이 9.18조원에 달해 향후 추가 발행 가능성이 존재한다. -
삼성증권의 자기자본 대비 파생상품 신용환산액 중 5% 이상 거래상대방은 없으나 ELS/DLS 등 발행잔액이 약 10.8조원에 달해 리스크 관리가 중요하다. -
[AI 종합 분석]삼성증권의 ELS 발행은 주주가치에 직접적 희석 효과는 없으나 247.6억원 규모의 부채 성격 증권 발행으로 인해 재무 레버리지가 소폭 증가한다. 자금 사용처가 헤지 운용에 국한되어 성장 동력 창출 효과는 제한적이며 투자자는 원금 손실 가능성이 큰 고난도 상품임을 인지해야 한다. 발행사 신용도는 양호하나 비상장 증권의 환금성 제약과 중도상환 비용 구조를 충분히 이해한 후 투자 결정을 내려야 한다.
삼성증권 제31102-31104회 주가연계증권 247.6억원 발행, 헤지용 자금조달 및 원금비보장 고위험 상품 투자자 유의
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코스피 공시정보
- 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
- 회사: 삼성증권 (016360)
- 제출: 삼성증권
- 주수: 89,300,000
- 주가: 117,500 원
- 시가총액: 104,928 억 원
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