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미래에셋증권이 2026년 6월 19일 청약을 통해 제36667회(297억원) 및 제36668회(297억원) 주가연계증권(ELS)을 공모 발행하며, 총 모집액은 594억원이다. -
두 상품 모두 원금비보장형 고난도금융투자상품(위험등급 2등급)으로, 기초자산은 EUROSTOXX50, S&P500, NIKKEI225 지수이며 만기는 2029년 6월 18일(3년)이다. -
제36667회는 연 8.20% 수익률(세전)의 자동조기상환 구조로, 만기 시 최대 24.60% 수익 또는 원금손실 가능(최대 -100%). 과거 모의실험 결과 93.43%가 1차 조기상환되었고, 원금손실 발생 빈도는 0.67%였다. -
제36668회는 월 수익지급형(연 8.31% 세전)으로, 매월 기초자산이 최초기준가격의 60% 이상이면 0.6925% 지급되며, 조기상환 또는 만기 시 원금 보존 가능. 손실 조건은 더 까다로움(55% 미만 시 원금손실). -
조달 자금은 기초자산 및 파생상품 헤지거래와 금융투자상품 투자에 사용될 예정이며, 이는 증권사 본연의 영업활동에 해당한다. -
발행인 신용등급은 AA(한국신용평가·NICE·한국기업평가, 2026년)이며, 해당 증권은 예금자보호법 적용 대상이 아니고 비상장이므로 유동성 위험이 존재한다. -
[AI 종합 분석]이번 ELS 발행은 미래에셋증권의 정상적인 자금조달 및 헤지 운용 목적으로 기존 주주가치에 직접적인 영향을 미치지 않는 중립적 이벤트다. 다만, 발행 규모(594억원)가 시가총액(약 34.4조원) 대비 미미하고, 자본시장에서 증권사가 정기적으로 수행하는 영업 활동이므로 주가에 유의미한 변동 요인은 아니다.
미래에셋증권, 594억원 규모 주가연계증권(ELS) 2종 공모 발행 - 헤지 및 운용자금 조달 목적
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코스피 공시정보
- 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
- 회사: 미래에셋증권 (006800)
- 제출: 미래에셋증권
- 주수: 559,566,880
- 주가: 60,900 원
- 시가총액: 340,776 억 원
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