대신증권, 2,500억원 규모 ELB 3종 발행… 만기원금 보장형 주가연계사채, 자금조달 목적

대신증권이 2026년 6월 1일, 총 2,500억원 규모의 주가연계파생결합사채(ELB) 3종(173회, 174회, 175회)을 발행한다.
173회(1,000억원)는 만기 183일, 연 3.40~3.41% 확정금리로, KOSPI200 지수 연동 원금보장형 상품이다.
174회(1,000억원)는 만기 365일, 연 3.60~3.61% 확정금리로, 동일한 원금보장 구조를 가진다.
175회(500억원)는 만기 730일, 월지급식으로 연 4.00~4.01% 수익률을 제공하며 만기 시 원금을 전액 지급한다.
발행회사 신용등급은 AA-이며, 본 증권은 예금자보호법 적용 대상이 아니고 거래소에 상장되지 않는다.
조달 자금은 위험회피(헤지)거래 및 금융투자상품 투자에 사용될 예정으로, 기존 주주 지분 희석은 발생하지 않는다.
[AI 종합 분석]본 공시는 대신증권의 일상적인 자금 조달 활동으로, 2,500억원 규모의 ELB 발행을 통해 운영 자금을 확보하지만 기존 주주의 지분 가치나 배당 정책에 직접적인 영향을 미치지 않으므로 주가에 중립적인 이벤트로 판단된다.