유티아이, 541.5억원 전환사채 조기상환 연장 후 100.5억원 규모 사채 취득…유동성 리스크 지속

유티아이는 2026년 5월 29일, 기발행 제1회차 무보증 사모 전환사채 100억원(이자 포함 100.49억원)을 장외매수 방식으로 취득했다고 공시. 이는 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따른 것으로, 취득 후 잔액은 244.19억원으로 감소.
회사는 당초 2026년 5월 22일 예정된 조기상환을 사채권자 전원 합의 하에 연기, 1차(5/22), 2차(5/29), 3차(6/5)로 나누어 상환 중. 이번 취득은 2차 상환일에 해당하며, 추가 연장 가능성 시사.
이번 취득 자금은 신규 전환사채 발행대금 등으로 조달했으며, 회사는 차환(Refinancing)을 통한 상환 계획을 유지. 이는 신규 자금 조달이 원활하지 않을 경우 유동성 위험으로 이어질 수 있어 투자자 주의 필요.
[AI 종합 분석]이번 사채 취득은 유티아이가 일시적 현금 부족을 해소하기 위해 분할 상환 중임을 보여준다. 유동성 부담이 완전히 해소되지 않았고, 향후 신규 자금 조달 여부가 주가에 중요한 변수로 작용할 전망이다.