소룩스, 30억원 규모 자기 전환사채 만기 전 취득 결정... 지분 희석 리스크 완화하나 차입금 부담 증가

소룩스는 2025년 11월 발행한 60억원 규모의 7회차 무보증 사모 전환사채 중 30억원 어치를 만기 전 장외 매수한다고 공시.
취득 가액은 권면금액 대비 약 4.47% 높은 31.34억원으로, 표면이자율(연 2%)과 매도청구권(Call Option) 수익률 등을 반영해 산정.
취득 자금은 전액 차입금으로 조달하며, 이에 따라 회사의 레버리지가 증가할 전망.
취득 후 잔여 전환사채는 30억원이며, 향후 이사회 결의를 통해 소각 또는 재매각 등 처리 방식 결정 예정.
해당 전환사채의 전환가액은 3,746원으로, 취득분이 전환 시 발행될 주식은 800,854주(총 발행주식 대비 1.57%)에 해당.
이번 취득으로 잠재적 지분 희석 물량이 일부 해소되어 기존 주주 가치 보호에 긍정적이나, 차입금 상환 부담이 신규 리스크로 작용.