대신증권, 99.9억원 규모 제380회 기타파생결합사채 발행… 만기 183일, 연 3.10%~3.11% 금리

대신증권이 2026년 6월 9일 청약을 통해 99.9억원(발행가액 9,990원/1증권, 액면 10,000원) 규모의 제380회 기타파생결합사채(낮은위험)를 발행한다.
기초자산은 국고채권 3개월 금리이며, 만기평가가격이 6% 초과 시 연 3.110%, 그 외에는 연 3.100% 수익률을 지급한다. 만기는 2026년 12월 9일(183일)이다.
이 증권은 예금자보호법의 보호를 받지 않으며, 거래소에 상장되지 않아 만기 전 현금화가 어렵고, 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있다.
조달된 자금은 기초자산 헤지거래 및 금융투자상품에 사용될 예정이며, 발행인(대신증권)의 신용등급은 AA-(한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)이다.
청약금액 합계가 10억원 미만일 경우 발행이 취소될 수 있으며, 이 경우 청약금액은 이자 없이 환불된다.
[AI 종합 분석]이번 기타파생결합사채 발행은 소액(99.9억원)이며 주주가치 희석이나 자본 구조 변화를 수반하지 않는 일상적인 자금조달 활동이다. 따라서 주가나 기업 가치에 미치는 영향은 중립적이며, 투자자들은 상품의 비상장·비보호 특성과 중도상환 리스크를 숙지해야 한다.

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