와이즈버즈는 2026년 5월 28일, 제2회차 무보증 사모 전환사채(CB) 중 사채권자의 조기상환청구권(Put-Option) 행사로 인해 1,087.5백만원 권면총액(취득금액 1,196.8백만원, 이자 포함)을 장외매수 방식으로 취득하였습니다.
취득한 사채는 한국예탁결제원 등록채권 말소 절차를 통해 전량 소각될 예정이며, 이에 따라 잠재적인 전환 가능 물량이 제거되어 기존 주주의 지분 가치 희석 우려가 일부 완화되었습니다.
취득 자금은 자기자금으로 조달되었으며, 잔여 CB 권면총액은 18,912.5백만원으로 유지됩니다. 현재 주가(1,063원)가 전환가액(1,111원)을 하회하여 전환 유인이 낮지만, 이번 취득은 재무적 부담을 줄이고 주주가치 제고에 기여하는 긍정적 신호로 볼 수 있습니다.
[AI 종합 분석]이번 공시는 자발적 자본 축소보다는 계약상 의무(풋옵션) 이행에 따른 것으로, 규모가 전체 시가총액(약 536억원) 대비 2.2% 수준이어서 주가에 미치는 직접적 영향은 제한적입니다. 다만, 잔여 CB의 전환가능성을 고려하면 중장기적으로 희석 리스크 관리 측면에서 우호적입니다.