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키움증권이 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하는 원금지급형 주가연계파생결합사채(ELB) 2개 종목(제1194회, 제1195회)을 총 198.6억원(각 99.3억원) 규모로 발행한다. -
각 증권의 발행가액은 액면 10,000원 대비 9,930원(발행가 99.3%)이며, 만기는 2029년 6월 12일(3년)이다. 증권은 거래소에 상장되지 않으며, 중도상환 시 공정가액의 95%(발행 후 6개월 내 90%) 이상으로 상환되나 원금 손실 가능성이 있다. -
상품은 5등급(낮은 위험)으로 분류되며, 조기상환 조건(1~5차)은 각각 최초기준가격의 80%(1194회) 또는 85%(1195회) 이상 시 연 5.50% 또는 연 6.20%의 수익률을 제공한다. 만기 시 원금 보장 구조이나, 발행인의 신용위험(AA등급)이 존재한다. -
조달자금은 전액 발행 조건에 따른 상환금 지급을 위한 헤지(기초자산 거래, 장내외 파생상품 등)에 사용될 예정이다. 이는 발행인의 정상적인 영업 활동으로, 기존 주주의 지분 가치에 직접적인 영향을 미치지 않는다. -
키움증권의 신용등급은 AA(한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가)로 안정적이며, 동 증권은 예금자보호법의 보호를 받지 않는다. 청약금액 합계가 10억원 미만 시 발행이 취소될 수 있다. -
[AI 종합 분석]본 공시는 키움증권의 일상적인 파생결합사채 발행에 해당하며, 기업가치 및 주가에 미치는 영향은 중립적이다. 투자자는 원금보장형 상품이지만 발행인의 신용위험과 유동성 부족(비상장)에 따른 중도상환 손실 가능성을 인지해야 한다.
키움증권, KOSPI200 연계 원금지급형 ELB 198.6억원 발행… 자금은 헤지 목적, 기존 주주 영향 제한적
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코스피 공시정보
- 투자설명서(일괄신고)
- 회사: 키움증권 (039490)
- 제출: 키움증권
- 주수: 26,228,316
- 주가: 391,000 원
- 시가총액: 102,553 억 원
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