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대신증권은 S&P500 지수를 기초자산으로 하는 '제1102회 주가연계파생결합사채(낮은위험)'를 99.9억원(1,000,000주, 주당 9,990원) 규모로 발행한다. 청약은 2026년 6월 8일, 만기는 2026년 12월 8일(183일)이며, 국민은행 신탁 고객으로 한정된다. -
본 증권은 만기까지 S&P500 지수가 500% 이상 급등하지 않는 한 연 3.10%의 정기예금 수준 수익률을 제공하는 원금보존형 상품이다. 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 극단적 상황에만 연 3.11%를 지급한다. -
발행 목적은 조달 자금을 기초자산 헤지거래 및 금융투자상품 투자에 사용하기 위함이다. 발행금액이 10억원 미만이면 취소될 수 있으며, 비상장이므로 중도상환 시 원금 손실 가능성이 있고, 예금자보호법 적용 대상이 아니다. -
대신증권의 신용등급은 AA-(한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)로 우량하나, 발행인의 지급여력에 따라 원금상환이 결정된다. 이번 발행은 회사의 기존 부채 성격으로, 자본 확충이나 지분 희석과 무관하여 기존 주주의 가치에 직접적인 영향을 미치지 않는다. -
[AI 종합 분석]본 공시는 대신증권이 정례적으로 수행하는 파생결합사채 발행 건으로, 발행 규모(99.9억원)가 시가총액(약 1.57조원) 대비 미미하여 기업가치나 주가에 유의미한 영향을 주지 않는다. 주주 관점에서 중립적인 이벤트로 분류된다.
대신증권, 99.9억원 규모 원금보존형 주가연계파생결합사채(ELB) 발행... 주주가치 영향 없음
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코스피 공시정보
- 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
- 회사: 대신증권 (003540)
- 제출: 대신증권
- 주수: 49,219,763
- 주가: 31,900 원
- 시가총액: 15,701 억 원
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