교보증권, 200억원 규모 주가연계파생결합사채(ELB) 발행… 자금조달 목적 헤지거래 및 금융투자
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교보증권이 제12523회(낮은위험, KOSPI200 연계) 및 제12524회(보통위험, 삼성전자 연계) 주가연계파생결합사채(ELB)를 각각 1,000억원씩 총 200억원 규모로 일반공모함. 전자등록 방식, 비상장, 최소청약 100만원.
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제12523회: 기초자산 KOSPI200, 월 쿠폰 연 7.11%(월 0.5925%), 자동조기상환 조건 80% 배리어(11회), 만기 2029년 6월, 원금손실 가능 구조이나 만기시 80% 미만이어도 원금 100% 지급(낮은위험).
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제12524회: 기초자산 삼성전자 보통주, 월 쿠폰 연 9.06%(월 0.755%), 자동조기상환 조건 80% 배리어(11회), 만기 2029년 6월, 원금손실 가능 구조이나 만기시 80% 미만이어도 원금 100% 지급(보통위험).
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조달 자금은 ELB 상환을 위한 헤지거래(기초자산 매매, 장내외 파생상품 등) 및 금융투자상품 투자에 사용될 예정이며, 이는 교보증권의 정상적인 영업활동의 일환임.
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발행사 신용등급 AA-(한국기업평가, 한국신용평가, 2025년 6월), ELB는 예금자보호 미적용, 무담보·무보증 사채로 발행사 지급불능시 원금 손실 가능. 중도상환시 95%(6개월内 90%) 수준으로 원금손실 위험.
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[AI 종합 분석]본 공시는 교보증권의 일상적 자금조달 활동으로, 기존 주주 가치에 직접적인 희석이나 변동을 초래하지 않음. 발행 규모가 시가총액 대비 미미하여 주가에 중립적이나, ELB의 헤지 운용 과정에서 발생할 수 있는 시장 리스크는 투자자가 유의해야 함.
코스피 공시정보
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공시: 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
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회사: 교보증권 (030610)
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제출: 교보증권
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접수: 2026-05-28