자회사 천보비엘에스, 782억원 규모 전환사채 발행 - 전해질 설비 및 운영자금 조달
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자회사 천보비엘에스가 782억원 규모의 무보증 사모 전환사채 발행 결정 (표면이자율 1%, 만기이자율 4%, 만기일 2033-05-29) -
조달자금: 시설자금 547.4억원 (전해질 및 전해액 첨가제 설비투자), 운영자금 234.6억원 (원재료 구매) -
전환가액 39,463원, 전환 시 발행주식수 1,981,603주 (자회사 기발행주식 총수 대비 26.07%) -
전환청구기간: 2027-05-30 ~ 2033-04-29, 인수인 조기상환청구권(Put Option) 5년 후부터 행사 가능 -
발행회사 콜옵션(Call Option) 최대 30% 보유, 2029년 EBITDA 800억원 미달 시 전환가액 하향 조정 조건 포함
코스닥 공시정보
- 공시: 전환사채권발행결정(자회사의 주요경영사항)
- 회사: 천보 (278280)
- 제출: 천보
- 접수: 2026-05-22
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