미래에셋증권, 3,000억원 규모 제85회 무보증 후순위사채 발행 결정 - 순자본비율 222.3%p 개선

미래에셋증권은 2026년 6월 5일, 3,000억원 규모의 제85회 무보증 후순위사채를 발행할 예정임 (6년 만기, 2032년 6월 4일 상환).
표면이자율은 5.20%로 고정되었으며, 신용등급은 AA-(안정적)을 유지함.
조달 자금 전액(3,000억원)을 2026년 6~7월 만기 도래하는 CP(기업어음) 상환(채무상환자금)에 사용할 계획임.
동 사채 발행으로 미래에셋증권의 순자본비율(신NCR)이 3,534.26%에서 3,756.61%로 222.3%p 증가할 것으로 예상됨.
본 사채는 직접공모 방식으로 발행되며, 일반투자자는 청약할 수 없고 기관투자자에게만 배정됨.
해당 사채는 후순위사채로서, 발행회사 청산 시 일반 무보증채권보다 후순위로 상환됨.