3500억 규모 상각형 조건부자본증권 발행 결정, 표면이자율 4.80%
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BIS자기자본비율 제고를 위해 3,500억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행 결정 -
조달자금은 운영자금 2,700억원, 채무상환자금 800억원으로 사용 예정 -
표면이자율 및 만기이자율은 수요예측 결과 4.80%로 확정 -
만기는 영구채 형태이나 발행일로부터 5년 후 발행회사 선택에 따라 중도상환 가능 (금융감독원 승인 필요) -
부실금융기관 지정 시 원리금 전액 영구상각되며, 이는 채무불이행으로 간주되지 않음 -
기존 주주 지분 희석 없이 자본 확충으로 재무건전성 개선 효과
코스피 공시정보
- 공시: [기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
- 회사: 하나금융지주 (086790)
- 제출: 하나금융지주
- 접수: 2026-05-22