LG헬로비전, 제15회 무보증사채 1.7조원 발행…차환 및 운영자금 조달
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제15-1회 3,000억원(2년 만기, 3.985%) 및 제15-2회 1조4,000억원(3년 만기, 4.133%) 무보증사채 발행
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수요예측 결과 15-1회 경쟁률 7.33:1, 15-2회 경쟁률 2.88:1로 흥행 성공
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확정 스프레드는 개별민평 대비 15-1회 +2bp, 15-2회 +1bp로 결정
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조달자금 1조6,000억원 채무상환(제12-2회 1,200억원, 기업어음 400억원 등), 1,000억원 운영자금
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신용등급 AA-(안정적) - 한국신용평가, 한국기업평가
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2025년 연결 매출 1조2,657억원, 영업이익 187억원, 당기순이익 18억원(흑자전환)
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부채비율 179.64%, 차입금의존도 46.12%로 재무안정성 다소 저하
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유료방송 시장 포화, OTT 성장, 지상파 재송신료 분쟁 등 사업위험 존재
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최대주주 LG유플러스(58.61%)의 지원 가능성 및 안정적인 지배구조
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2025년 배당 미실시, 자사주 매입·소각 계획 없음
코스피 공시정보
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공시: 투자설명서
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회사: LG헬로비전 (037560)
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제출: LG헬로비전
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접수: 2026-05-04