키움증권, 189억원 규모 삼성전자 연계 파생결합사채 발행 (연 5.19% 쿠폰)

키움증권은 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 제1176회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)를 189억500만원(모집총액 199억원) 규모로 발행함. 1증권당 액면 1만원, 발행가 9,950원으로 할인발행되었으며, 실제 조달금액은 189억500만원임.
본 증권은 3년 만기(2029년 5월 2일)이며, 6개월마다 자동조기상환 평가 조건 존재: 기초자산 종가가 최초기준가격의 80% 이상 시 해당 차수 상환일에 원금 전액 상환.
매월 수익 지급 조건: 기초자산 종가가 최초기준가격의 65% 이상 시 월 0.4325%(연 5.19%)의 쿠폰을 현금 지급함. 월수익 지급평가일은 36차례에 걸쳐 매월 진행.
만기 상환 시 기초자산 가격이 최초기준가격의 80% 이상이면 원금 전액 상환; 80% 미만이어도 원금 전액 상환(원금보장형 구조).
본 증권은 비상장이며, 전자등록 방식으로 발행됨. 인수 없이 직접모집 방식으로 청약이 진행되며, 청약금액 합계가 10억원 미만 시 발행 취소 가능.
조달된 자금은 파생상품 거래를 포함한 위험회피(헤지) 거래에 사용될 예정이며, 내부통제시스템에 의해 관리됨.

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