KCC글라스, 제5회 무보증사채 1,000억원 발행 결정 – 수요예측 흥행에도 영업적자 전환

KCC글라스, 제5회 무보증사채 1,000억원(발행한도 1,500억원) 발행 결정. 만기 2029년 2월, 이자율은 개별민평금리 +0.25%p로 확정.
수요예측 결과 1,300억원 신청(경쟁률 1.3:1), 13개 기관 참여. 발행금리 +0.25%p로 결정.
조달자금 500억원은 제3-1회 회사채 상환(500억원, 2026년 6월 만기), 500억원은 운영자금(원재료 매입 등)에 사용.
신용등급 AA-(안정적) (한국기업평가, NICE신용평가).
2025년 3분기 연결기준 영업손실 553억원(전년 동기 영업이익 504억원)으로 적자 전환. 매출액은 1.44조원(+3.7%).
4분기 실적은 전분기와 유사할 것으로 예상되나, 연차수당·성과급 등 일시적 비용 발생 가능.
2025년 3분기말 연결 부채비율 67.3%, 차입금의존도 22.2%, 현금성자산 3,143억원 보유.
인도네시아 공장(PT. KCC GLASS INDONESIA) 상업 가동 중이나 초기 비용 부담으로 수익성 악화 요인.