CJ, 1,500억원 규모 제160회 무보증사채 발행… 수요예측 7.8배 경쟁
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발행규모: 1,500억원 (당초 1,000억원에서 수요예측 결과 증액) -
금리조건: 개별민평 3년물 수익률 -0.01%p (시장 금리 대비 낮은 수준) -
수요예측 결과: 7,800억원 신청 (경쟁률 7.8:1), 높은 기관 수요 확인 -
자금용도: 2026년 2월 10일 만기 도래하는 제158-2회 무보증사채(1,500억원, 금리 1.565%) 상환 (저금리 차환) -
신용등급: AA-(안정적) (한국기업평가, 나이스신용평가, 한국신용평가) -
발행일/만기: 2026년 2월 9일 / 2029년 2월 9일 (3년 만기) -
인수단: KB증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 키움증권 등 7개 증권사 총액인수
코스피 공시정보
- 공시: [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
- 회사: CJ (001040)
- 제출: CJ
- 접수: 2026-02-03
- 정정 공시 존재 (관련 보고서 참조)