대신증권, 파생결합사채 1014·1015회 발행 실적 보고

대신증권, 삼성전자 기초자산 '낮은위험' 파생결합사채 2종 발행 (제1014회, 제1015회)
제1014회: 실제 조달액 129.2억원 (신고액 299.7억원 대비 43%), 1증권당 발행가 9,990원, 수량 1,293,320주, 만기 182일
제1015회: 실제 조달액 34.6억원 (신고액 299.4억원 대비 12%), 발행가 9,980원, 수량 346,480주, 만기 365일
두 회차 모두 청약 미달 (1014회 43%, 1015회 12%)했으나 청약금액 전액 배정 및 납입 완료
상품구조: 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이하이면 연 3.0%, 초과 시 연 2.99% 지급 (원금 이상 보장)
조달자금 전액 헤지거래에 사용 예정, 발행비용은 발행총액의 0.005%