SK디스커버리, 1,600억원 규모 회사채 발행…A+ 등급 유지, 재무부담 지속

SK디스커버리㈜, 2026년 2월 2일 제197-1회(500억원, 2년물, 3.686%) 및 제197-2회(1,100억원, 3년물, 4.009%) 무보증사채 발행
신용등급: A+(안정적) (한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)
조달자금 1,600억원 전액 채무상환자금(제194-3회 750억원, 제195회 1,000억원) 사용
2025년 3분기 말 연결기준 부채비율 134.4%, 차입금의존도 44.2%로 재무부담 증가 추세
별도기준 부채비율 79.7%, 차입금의존도 40.1% (2025년 3분기)
PRS(주가수익스왑) 계약 잔여주식 7,268,287주 (SK에코플랜트)로 향후 주가변동 리스크 존재
SK가스, SK케미칼 등 주요 자회사의 실적 변동 및 대규모 투자계획에 따른 불확실성
연결대상 종속회사 다수의 소송 진행 중 (우발채무 리스크)