ヒュンダイモーター証券、第630回普通リスクDLB 74億ウォン発行登録、株主価値への影響は中立
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ヒュンダイモーター証券は金融委員会に第630回その他派生結合社債普通リスク格付74億ウォン規模の一括届出追加書類を提出しました。
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本証券は国債3ヶ月金利を原資産とするデジタルオプション構造の元本保全型商品で、満期評価時の金利条件に応じて年4.000%または年4.010%の税前収益率を支払います。
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発行規模は時価総額の約1.5%に過ぎず、株式転換権のない純粋な債務証券であるため、既存株主の株式価値希薄化は発生しません。
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調達資金は原資産ヘッジ取引および金融投資商品への投資に使用される予定で、日常的な営業活動の範囲内です。
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発行体格付けはNICE信用評価、韓国企業評価、韓国信用評価のいずれからもAA-であり、優れた信用力を維持しています。
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本証券は非上場であり、預金者保護法の適用対象ではなく、中途償還時に元本損失が発生する可能性があります。本開示には株主還元政策に関する内容は含まれていません。
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[AI総合分析]今回のDLB発行登録は既存の一括届出枠内での日常的な資金調達であり、株式価値希薄化がなく株主価値に対して中立的です。AA-の優良信用格付と普通リスク格付により信用リスクは低いものの、非上場および中途償還時の元本損失可能性に投資家は注意が必要です。
KOSPI開示情報
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一括届出追加書類（その他デリバティブ連動社債）
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会社: ヒュンダイモーター証券 (001500)
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提出: ヒュンダイモーター証券
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株数: 61,833,044
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株価: 7,790 ウォン
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時価総額: 4,817 億ウォン