SKハイニックスADR発行条件確定、約265億ドルでのナスダック上場及び設備投資確定、約2.5%の株式希薄化負担
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SKハイニックスは2026年7月10日、既存のDR発行決定開示を訂正し、海外機関投資家向け需要予測を経て確定したADR発行条件を最終確定しました。
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総発行額は265億710万ドル、韓国ウォンで約40兆230億ウォンと確定し、新株1779万株が発行され、既存発行株式の約2.5%の希薄化が発生します。
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新株発行価格は1株当たり2,249,751ウォンで、直近終値2,076,000ウォンに対してプレミアムでの発行となり、既存株主の希薄化負担を一部相殺します。
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調達資金全額は、龍仁半導体クラスター、清州先端パッケージング工場、EUVスキャナーなどの設備投資に使用される予定で、生産能力拡大と技術競争力強化に貢献することが期待されます。
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主幹事会社はBofA、シティグループ、ゴールドマン・サックス、JPモルガンであり、海外預託機関はシティバンクで、最高水準の信用力を有しています。
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[AI総合分析]SKハイニックスはADR発行条件を最終確定し、約40兆ウォンの資金調達と約2.5%の株式希薄化が確定しました。発行価格が市場価格に対してプレミアムで設定されたため希薄化影響は一部緩和され、調達資金全額を半導体設備投資に充当し長期的な成長を図ります。グローバルトップの投資銀行が主幹事を務め信用力は高いですが、大規模調達に伴う株価変動性と希薄化負担は短期的に注意が必要です。
KOSPI開示情報
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【記載訂正】証券預託証券(DR)発行決定
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会社: エスケイハイニックス (000660)
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提出: エスケイハイニックス
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韓国取引所有価証券市場本部所管
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株数: 712,702,365
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株価: 2,076,000 ウォン
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時価総額: 14,795,701 億ウォン