ヒュンダイモーター証券、第617回・第618回DLBの発行実績確定、総額167億ウォンを調達しヘッジ目的に使用予定
-
ヒュンダイモーター証券は2026年7月10日、第617回および第618回のその他デリバティブリンク債DLBの発行実績を報告しました。第617回は総募集額149.9億ウォンのうち28.5億ウォンの申込があり、申込率19.02%でした。第618回は149.9億ウォンのうち138.9億ウォンの申込があり、申込率92.67%でした。
-
両回とも低リスクのDLBで、原資産はUSD/KRW仲値レート、満期時に元本以上を支払う元本保証型の構造です。調達資金は原資産およびデリバティブのヘッジ取引と金融投資商品への投資に使用される予定です。
-
本証券は非上場であり、預金者保護法の適用対象ではありません。発行体の信用格付けはAA-です。自己株式取得や配当等の株主還元策は開示されていません。デリバティブリンク債の発行残高は4,325億ウォン、信用換算額は6,941億ウォンです。
-
[AI総合分析]今回の発行実績報告は日常的な債務調達およびヘッジ活動の確定段階であり、株式希薄化のない負債性資金調達です。回ごとに申込率に差はあるものの全体的に計画対比無難な水準であり、調達資金のヘッジ目的使用は防御的な性格が強く、株主価値に対して中立的です。AA-の信用格付けと低リスク区分により信用リスクは低いですが、非上場および中途償還時の元本損失可能性は投資家の注意事項です。
KOSPI開示情報
-
-
有価証券発行実績報告書
-
会社: ヒュンダイモーター証券 (001500)
-
提出: ヒュンダイモーター証券
-
-
株数: 61,833,044
-
株価: 8,000 ウォン
-
時価総額: 4,947 億ウォン