SKハイニックスADR連携有償増資の最終条件確定、40.0兆ウォン調達、既存株主の持分約2.44%希釈
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SKハイニックスは2026年7月10日、ナスダック上場に向けたADR発行連動の有償増資の最終条件を確定し、有価証券届出書の効力が発生しました。
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新株式17,790,000株を1株当たり2,249,751ウォンで発行し、総額約40.0兆ウォンを調達します。これはADR公募価格149.00米ドルと為替レート1,509.90ウォン/米ドルに基づき算出されました。
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既存株主の持分は約2.44%、1株当たり利益は最大2.51%希釈されますが、調達資金全額を龍仁半導体クラスターや清州パッケージングファブなどのAIメモリ生産能力拡充に充当します。
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SKハイニックスは2026年2月に1,530万株の自己株式を消却し、2025年に1株当たり3,000ウォンの配当を実施。2026年第1四半期末の負債比率35.6%、純現金35兆ウォンの健全な財務状況を維持しています。
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グローバル投資銀行BofA、シティ、ゴールドマン・サックス、JPモルガンがADR引受団として参加し取引の信頼性を高め、90日間のロックアップ契約で株式売却が制限されます。
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[AI総合分析]本増資は約2.5%の限定的な希釈を伴いますが、40.0兆ウォンの資金が高成長のAIメモリ半導体インフラに投入され、長期的な成長力を強化する見通しです。グローバル最高水準の投資銀行の参加により取引の信頼性が確保され、ナスダック上場によるグローバル投資家へのアクセス向上も期待されます。
KOSPI開示情報
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投資説明書
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会社: エスケイハイニックス (000660)
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提出: エスケイハイニックス
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株数: 712,702,365
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株価: 2,076,000 ウォン
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時価総額: 14,795,701 億ウォン