教保証券が第13634回99.3億ウォンのサムスン電子・SKハイニックス連動元本一部保証型ELSの一括届出追加書類を提出
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教保証券は2026年7月2日、サムスン電子普通株式とSKハイニクス普通株式を原資産とする第13634回株価連携派生結合証券の一括届出追加書類を提出しました。
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総募集額は99.3億ウォン、1証券当たりの発行価額は9,930ウォン、額面10,000ウォン、満期は2029年7月20日の3年物です。
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本証券は元本一部支払型のやや高リスク3等級商品で、満期時にいずれかの原資産が当初価格の65%を下回ると元本の90%のみが支払われ、最大損失率は10%に制限されます。
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毎月のクーポン支払条件が満たされると年率18.03%の収益を提供し、自動早期償還評価は全11回とも当初基準価格の85%が条件です。
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調達資金は原資産のヘッジ取引および金融投資商品への投資に使用される予定で、既存株主の株式希薄化は発生しません。
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発行体の教保証券の信用格付けはAA-で、韓国企業評価とNICE信用評価が付与しており、預金者保護法の適用対象外の無保証無担保証券です。
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申込は慶南銀行の信託顧客に限定され、最低申込額は100万ウォン、申込総額が5億ウォン未満の場合は発行が取消される可能性があります。
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自己株式取得や配当に関する事項は開示されていません。
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[AI総合分析]教保証券の第13634回ELS発行は通常の営業活動の一環であり、資本変動がないため株主価値への影響は中立的です。発行規模は時価総額の約0.89%と僅かで、AA-の信用格付けは発行体の信頼性を裏付けますが、投資家は最大10%の損失可能性と非上場に伴う流動性リスクを認識する必要があります。
KOSPI開示情報
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一括届出追加書類（派生結合証券－株価連動証券）
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会社: 教保証券株式会社 (030610)
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提出: 教保証券株式会社
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株数: 113,962,961
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株価: 9,770 ウォン
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時価総額: 11,134 億ウォン