NH投資証券、50億ウォン規模第2834回株価連動派生結合社債を発行…基礎資産はサムスン電子とSKハイニクス
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NH投資証券は2026年6月29日に一括申告追加書類を提出し、サムスン電子普通株とSKハイニクス普通株を基礎資産とする第2834回株価連動派生結合社債ELBを発行すると発表しました。
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今回の発行は既存の一括申告書7兆ウォン枠内で50億ウォン規模で行われ、発行価額は証券あたり10万ウォン、3年満期で2029年7月10日に償還されます。
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毎月の収益評価日に両基礎資産が当初基準価格の75%以上であれば年率最大12.060%の月次クーポンを支払い、自動早期償還条件は各評価日に両資産が当初基準価格の80%以上で額面100%で償還されます。
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満期評価日に両基礎資産が当初基準価格の80%以上であれば元本全額を支払い、そうでなくても元本水準を保証する構造で最大36.180%の収益を提供しますが、中途償還時には元本損失の可能性があります。
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調達資金はヘッジ取引と優良債券購入に使用される予定で、発行体は韓国企業評価AA+の信用格付けを維持しています。
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NH投資証券の2025年単体純利益は9083億ウォン、自己資本は8兆6129億ウォン、1株当たり1300ウォンの現金配当を決定し配当利回り6.13%を達成しました。
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[AI総合分析]今回の50億ウォンELB発行は時価総額に対する希薄化効果は軽微で、資金は投機的ではなく安定したヘッジ運用に充てられます。AA+格付けと農協金融グループの安定したガバナンスは投資家保護にプラスですが、商品構造上の元本損失リスクと基礎資産の価格変動性が投資リスクとして存在します。
KOSPI開示情報
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一括届出追加書類（デリバティブ結合債券－株価連動デリバティブ結合債券）
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会社: NH投資証券株式会社 (005940)
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提出: NH投資証券株式会社
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株数: 356,344,369
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株価: 29,100 ウォン
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時価総額: 103,696 億ウォン