教保証券、4700億ウォン規模の株価連動派生結合社債を発行…原資産は韓国電力、元本保証型低リスク商品
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教保証券は第50256回から第50261回までの4種類の株価連動派生結合社債を総額4700億ウォンで発行します。
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各証券は韓国電力普通株を原資産とし、満期時に元本と年率3.8%から4.16%の収益を支払う元本保証型低リスク商品です。
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発行体である教保証券の信用格付けはAA-で安定しており、調達資金はヘッジ取引と金融投資商品への投資に使用される予定です。
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今回の発行は既存株主に対する株式希薄化効果のない債券発行に該当します。
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[AI総合分析]新規借入による財務レバレッジ拡大だが既存株主価値の希薄化なし。AA-格付け対比低コスト調達で資金調達費用削減効果。低リスク商品で投資家信頼度良好。
KOSPI開示情報
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一括届出追加書類（デリバティブ結合債券－株価連動デリバティブ結合債券）
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会社: 教保証券株式会社 (030610)
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提出: 教保証券株式会社
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株数: 113,962,961
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株価: 9,600 ウォン
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時価総額: 10,940 億ウォン