ハンファ投資證券が696.5億ウォンの株価連動社債を発行、資金調達目的と投資家への注意事項

ハンファ投資證券は2026年6月29日を申込日として、ハンファスマートELB第1124号、1125号、1126号の3種の株価連動社債を発行します。
総募集額は696.5億ウォンで、原資産はサムスン電子普通株とKOSPI200指数です。
発行価格は1証券あたり9,950ウォンで、額面10,000ウォンに対して0.5%のディスカウント、理論価格をやや下回ります。
本証券は非上場であり、預金者保護法の対象外で、元本損失のリスクがあります。
中途償還時は発行後6ヶ月までは公正価値の90%以上、以降は95%以上での償還となりますが、元本損失が発生する可能性があります。
発行体の信用格付けはAA-で、無担保無保証の社債であり、資金はヘッジ取引および金融投資商品に使用される予定です。
各号は自動早期償還条項を有し、1124号と1125号は年率6.15%および6.55%の収益率を提供し、1126号は毎月クーポン支払い構造です。
[AI総合分析]ハンファ投資證券がELB発行で調達した資金はヘッジ運用に使用され、株主価値への直接的な影響はありません。しかし、投資家は発行体の信用力と市場状況に応じて元本損失リスクと流動性制限を十分認識すべきです。