NH投資証券、300億ウォン規模の元本保証型ELBを発行、株価連動派生結合社債2種を公募
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NH投資証券は2026年6月15日の申込により、総額30,074,870,000ウォンの株価連動派生結合社債ELB第2817回および第2818回を発行します。
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第2817回は三星電子普通株式を原資産とし、最大年率7.710%の収益を目指し、第2818回は現代自動車普通株式を原資産とし、最大年率7.800%の収益を目指す構造です。
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本証券は非上場であり、満期または自動早期償還時に元本が保証されますが、投資家の請求による中途償還では元本損失の可能性があり、預金者保護法の保護対象外で、発行体の信用格付けはAA+です。
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調達資金は安定した償還のためのヘッジ取引に使用され、発行体の資本拡充や株主還元策と直接的な関係はありません。
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NH投資証券は韓国企業評価基準でAA+の優れた信用格付けを有しますが、本証券は無担保無保証社債であり、発行体の財務状態悪化時には投資元本の損失が発生する可能性があります。
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[AI総合分析]本ELB発行は既存資本構造に影響を与えない負債調達であり、株主価値の希薄化はありません。調達資金はヘッジ運用に充てられるため収益性向上効果は限定的ですが、AA+の信用力と元本保証構造は投資家に安定性を提供します。ただし非上場で流動性が低く、中途償還時の元本損失リスクがあるため投資には注意が必要です。
KOSPI開示情報
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投資説明書(一括届出)
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会社: NH投資証券株式会社 (005940)
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提出: NH投資証券株式会社
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株数: 356,344,369
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株価: 30,650 ウォン
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時価総額: 109,220 億ウォン