大信証券第1097回ELB発行199.8億ウォン、満期181日、年率3.10%確定利回り
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大信証券がサムスン電子普通株を原資産とする株価連動型デリバティブ債(低リスク)を199.8億ウォンで公募発行。
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発行条件:額面10,000ウォン、発行価格9,990ウォン、発行数量200万口、満期2026年11月26日(181日)、非上場。
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満期償還:原資産が当初価格の300%以上の場合年率3.11%、それ以外は年率3.10%(元本保証)。
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申込期間は2026年5月29日のみ、最低申込金額100万ウォン、申込証拠金100%徴収。
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発行体格付AA-(韓国信用評価・NICE・韓国企業評価、2025~2026年)、預金者保護法非適用。
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中途償還時は公正価値の95%以上(発行後6ヶ月までは90%以上)で償還されるが、元本損失の可能性あり。
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本債券は負債性資金調達であり、株主資本の希薄化はなし。
KOSPI開示情報
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投資説明書(一括届出)
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会社: 大信証券株式会社 (003540)
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提出: 大信証券株式会社
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株数: 49,219,763
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株価: 30,900 ウォン
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時価総額: 15,209 億ウォン