ブラックヤックI&C、150億ウォンの転換社債発行を決定、転換価格下限調整を削除
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150億ウォン規模の無担保私募転換社債(第2回)発行決定(2026年5月13日取締役会決議)
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訂正報告により、株価下落に伴う転換価額調整の最低調整価額及び根拠を削除(下限なし)。株価下落時に転換価額が無制限に下方調整可能となり、既存株主の希薄化リスクが増大
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満期3年、表面利率0%、満期保証利回り年3.0%(早期償還時は複利)
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プットオプション:発行18ヶ月後から3ヶ月毎に行使可能(償還価格104.55%~108.50%)
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コールオプション:発行12ヶ月後から3ヶ月毎に当初発行額の70%まで行使可能(行使価格103.00%~104.55%)
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引受先:秀星資産運用、Oraion資産運用、Walnut資産運用、新韓資産運用、IBK投資証券、コラムコ資産運用、Intrust投資運用など21のファンド
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調達資金:運転資金等(具体的使途は非開示)
KOSDAQ開示情報
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開示: 【記載訂正】重要事項報告書(転換社債発行決定)
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会社: ブラックヤックアイエヌシー (478560)
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提出: ブラックヤックアイエヌシー
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受付: 2026-05-14