360億ウォン規模の転換社債発行決定の訂正 - 転換価額14,137ウォン、希薄化率21.9%
-
発行規模:360億ウォン(ノ&ソン成長支援PEF 200億、ツインブリッジ第2号新技術事業投資組合160億)
-
転換価額:14,137ウォン/株(既存第5回CB 7,396ウォンから上昇)
-
転換株式数:最大2,546,509株(既存CB含め計7,414,004株、発行済株式33,843,144株の21.90%希薄化可能性)
-
コールオプション:2027.5.6~2028.5.6、四半期毎、行使価額102.04%~104.18%(年率5%、投資家別最大30%限度)
-
プットオプション:2027.11.6~2031.2.6、四半期毎、早期償還可能
-
資金使途:運転資金(原材料購入等)
-
訂正事由:転換価額算定方法明確化、第三者割当先をBAプライベートエクイティからツインブリッジファンドに変更、コールオプション条項番号誤記修正等
KOSDAQ開示情報
-
開示: 【記載訂正】重要事項報告書(転換社債発行決定)
-
会社: W-SCOPE 忠州プラント株式会社 (393890)
-
提出: W-SCOPE 忠州プラント株式会社
-
受付: 2026-04-30