転換価格を803ウォンから1,553ウォンに引き上げ、発行スケジュールを変更
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転換社債発行条件の変更:転換価格を803ウォンから1,553ウォンに大幅に引き上げ、新株発行数を6,226,650株から3,219,575株(総株式数の17.11%→8.85%)に減少させ、既存株主の希薄化を緩和
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発行スケジュールの変更:払込日、申込日、償還日などを2026年4月29日から5月29日に1ヶ月延期、転換請求期間およびプット/コール・オプションのスケジュールも同様に調整
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転換価格の決定方法変更:従来は3つの加重平均株価のうち最も高い価格だったが、実際の払込日前第3取引日の加重平均株価を含む最も高い価格に変更(合計4つ)
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義務保有期間の終了日を2028年4月29日から5月29日に変更、その他のオプション条件(利率、早期償還率など)は変更なし
KOSDAQ開示情報
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【記載訂正】重要事項報告書(転換社債発行決定)
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会社: モアデータ株式会社 (288980)
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提出: モアデータ株式会社
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株数: 36,381,379
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株価: 1,474 ウォン
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時価総額: 536 億ウォン