転換社債発行条件の訂正 - 転換価格を2,047ウォンに引き上げ、コールオプションを7.53億ウォンに縮小
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コアスは、第8回無担保私募転換社債251億ウォンの発行決定を訂正。転換価格を従来の2,007ウォンから2,047ウォンに引き上げ(1株あたり40ウォン↑)、コールオプション行使金額を15億ウォンから7.53億ウォンに縮小。
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満期日を2029年4月30日から2029年5月29日に、申込日と払込日を2026年4月30日から2026年5月29日にそれぞれ延期。
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転換価格の引き上げにより、転換時の発行株式数が1,250,622株(10.04%)から1,226,184株(9.84%)に減少。
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コールオプション行使金額は7.53億ウォン(額面総額の30%以内)、行使期間は2026年6月29日~2027年11月29日。コールオプション行使時の転換権行使による経済的利益は、現在の株価1,631ウォン基準で約-1.53億ウォン(マイナス)と依然として不足。
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最低調整転換価格を1,405ウォンから1,433ウォンに引き上げ(発行時の転換価格の70%)。
KOSPI開示情報
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【記載訂正】重要事項報告書(転換社債発行決定)
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会社: コアス株式会社 (071950)
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提出: コアス株式会社
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株数: 12,459,195
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株価: 1,631 ウォン
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時価総額: 203 億ウォン