教保証券、サムスン電子とSKハイニクスを原資産とする99.3億ウォンのELS発行、資金はヘッジと運用目的
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教保証券は、サムスン電子普通株式とSKハイニクス普通株式を原資産とする株式連動証券ELS第13567回および第13568回をそれぞれ49.65億ウォン、総額99.3億ウォンで発行します。
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本ELSは元本一部支払い型であり、満期評価価格が当初基準価格の75%未満の場合、元本の10%が損失となり、90%の元本が保証されます。毎月のクーポン支払条件は原資産の終値が当初基準価格の80%以上である場合で、サムスン電子連動商品は年率10.92%、SKハイニクス連動商品は年率12.93%のクーポン利回りを提供します。
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調達資金は、発行条件に基づく返済額の安定した支払いのために、原資産取引および内外デリバティブのヘッジ取引などに使用される予定です。本証券は非上場であり、預金者保護法による保護の対象ではありません。
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発行体である教保証券の信用格付けはAA-であり、韓国企業評価と韓国信用評価が2025年6月に評価しました。本証券は無保証無担保債務であり、他の無担保債権と同等の順位を有し、発行体の支払不能時には元本損失が発生する可能性があります。
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[AI総合分析]教保証券による今回のELS発行はヘッジ目的の定期的な資金調達であり、既存株主価値への影響は限定的です。AA-の信用格付けと元本一部保証構造により最大損失は10%に抑えられますが、非上場のため流動性が低く、投資リスクとなります。
KOSPI開示情報
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投資説明書(一括届出)
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会社: 教保証券株式会社 (030610)
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提出: 教保証券株式会社
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株数: 113,962,961
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株価: 13,200 ウォン
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時価総額: 15,043 億ウォン